Petr Pecina
Dobrý den,
jmenuji se Petr Pecina a jsem finanční poradce.
Provedu Vás procesem vyřízení hypotéky (koupě nemovitosti, výstavba, rekonstrukce apod.), pomohu Vám nalézt optimální investování či spoření (uložení rezervy, tvorba aktiv) a s výběrem vhodného pojištění (zajištění životních rizik, pojištění majetku, auta, odpovědnosti a další).
Součástí mé práce je dle zadání klienta i komplexní finanční poradenství, spočívající ve tvorbě dlouhodobého finančního plánu. V této fázi klientům nabízím analýzu výdajů a jejich optimalizaci a nahrazení některých výdajů investicemi.
Má práce se skládá ze čtyř jednoduchých kroků:
- Seznámení (úvodní schůzka, kdy mám na klienta nejvíce otázek a pozorně ho poslouchám)
- Analýza (potřeb, přání a požadavků, začínám především analýzou již využívaných produktů a končím doporučením, jakým směrem dále pokračovat)
- Návrh (v této části prezentuji klientovi konkrétní návrh řešení - někdy spočívá v doporučení změnit stávající nastavení produktů, někdy v uzavření nového produktu, někdy v setrvání v aktuálním nastavení)
- Péče (se svými klienty udržuji dlouhodobý vztah, pravidelně se potkáváme a vyhodnocujeme, zda je třeba ve zvolené strategii něco měnit)
V rámci své dlouholeté praxe jsem se setkal se stovkami životních příběhů, které mě inspirovaly k sepsání několika publikací a sestavení mnoha vzdělávacích akcí. V rámci projektu Osobní finanční GPS nabízím účastníkům osobní setkání s využitím nástrojů koučingu.
Ve své práci spojuji nejen znalosti z finančních oborů, ale i psychologie, koučingu a ostatních oblastí osobnostího rozvoje. Neustále se vzdělávám a nechávám se inspirovat významnými osobnostmi a jejich myšlenkami. Mezi ty nejvíce inspirující bych zařadil například následující: